Kernel Holding S.A. (группа “Кернел”) планирует разместить еврооблигации на $300-350 млн.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источник в банковских кругах.
Компания намерена во вторник, 1 октября провести телефонную конференцию с инвесторами, а в среду, 2 октября — встречи в Лондоне и Нью-Йорке.
Организаторы сделки – JP Morgan и ING.
В планах у “Кернела” размещение либо евробондов со сроком обращения пять лет и колл-опционом через три года, либо 7-летние евробонды с колл-опционом через 4 года.
“Кернел” — крупнейший в мире производитель и экспортер подсолнечного масла, ведущий производитель и поставщик сельскохозяйственной продукции из региона Черноморского бассейна на мировые рынки.
Как сообщалось ранее, совет директоров Европейского банка реконструкции и развития утвердил выдачу компании “Кернел” до $120 млн кредита.