Пропозицію найбільшого виробника курятини в Україні “МХП” про викуп за 85% від номіналу єврооблігацій на $500 млн із погашенням 10 травня 2024 року прийняли власники єврооблігацій на загальну номінальну суму $150,797 млн, або приблизно 30,2% від непогашеної сукупної суми облігацій.
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
Як ідеться в повідомленні “МХП” на Ірландській фондовій біржі, агрохолдинг до кінця дня 26 жовтня очікує та готовий прийняти пропозиції щодо викупу облігацій за ціною 75% від номіналу, а 27 жовтня планує оголосити остаточні результати оголошеного 25 вересня тендера з викупу облігацій.
Облігації, куплені в межах тендерної пропозиції, буде анульовано, нагадали його умови в агрохолдингу.
“МХП” у пропозиції про викуп зазначив, що до 9 жовтня приймає заявки за ціною 85% від номіналу, а пізніше – по 75% від номіналу. Холдинг також повідомив, що досяг принципової угоди з низкою міжнародних фінансових інститутів та організацій розвитку (МФІ) про укладення кредитних угод на загальну суму до $400 млн, надходження від яких можуть бути використані для викупу. Пізніше стало відомо, що одним із таких МФІ на суму $100 млн виступає Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР).
Читайте також: МХП збудувала елеватор на Львівщині
Мета тендерної пропозиції – активне й обачне вирішення проблеми заборгованості компанії за облігаціями до настання терміну їх погашення в контексті війни, яка триває в Україні, і пов’язаних із нею операційних і фінансових ризиків.
Згідно з даними Франкфуртської фондової біржі, оголошення про викуп призвело до зростання котирувань євробондів “МХП” із купоном 7,75% і погашенням у 2024 році з 67,96% номіналу до 83,37% від номіналу, і біля цього рівня вони котируються й донині.
Як повідомлялось раніше, операційний прибуток МХП у першому півріччі виріс на 100%.