Пропозицію агрохолдингу “МХП” про викуп за 95% номіналу єврооблігацій на $349,203 млн із погашенням 10 травня 2024 року прийняли власники єврооблігацій на загальну номінальну суму $138,076 млн, або приблизно 39,54% непогашеної сукупної суми облігацій.
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
Як зазначено в повідомленні “МХП” на Ірландській фондовій біржі, агрохолдинг до кінця дня 19 січня очікує і готовий прийняти пропозиції про викуп облігацій за ціною 85% номіналу, 22 січня планує оголосити остаточні результати оголошеного 12 грудня тендера з викупу облігацій, а наступного дня виплатити гроші власникам єврооблігацій.
Облігації, придбані в рамках тендерної пропозиції, будуть анульовані, нагадали його умови в агрохолдингу.
Як повідомлялося, в оголошеному 25 вересня 2023 року попередньому тендері ціна викупу на ранньому етапі становила 85% номіналу, тоді як на більш пізньому – 75% номіналу, проте на цьому етапі заявок на викуп не було. Під час тендера дату викупу було відкладено приблизно на два тижні. Тоді МХП вдалося викупити облігації номіналом $150,797 млн, або приблизно 30,2% від початкового обсягу випуску облігацій $500 млн.
Читайте також: Компанія МХП розповіла про додаткові корисні функції чат-бота на базі штучного інтелекту
Холдинг вказував, що досяг принципової угоди з низкою МФІ про укладення кредитних угод на загальну суму до $400 млн, надходження від яких можуть бути використані для викупу. Пізніше стало відомо, що по $100 млн виділяють Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) і Міжнародна фінансова корпорація (IFC) із Групи Світового банку, а ще до $250 млн – Американська корпорація з фінансування міжнародного розвитку (DFC).
Згідно з даними Франкфуртської фондової біржі, перше оголошення про викуп призвело до зростання котирувань євробондів “МХП” із купоном 7,75% і погашенням у 2024 році з 67,96% номіналу до 83,37% номіналу, після чого їхня ціна досягла 92,7% номіналу 26 жовтня. Відстрочка розрахунків за тендером призвела до зниження котирувань до 88,03% номіналу, однак потім вони відновилися до 91,5% номіналу.
Оголошення про новий тендер у грудні збільшило ціну єврооблігацій на Франкфуртській біржі з 92,16% до 93,68%, а після оголошення його результатів – на 0,47%, до 94,32%.
“МХП” вказувало, що, як і в попередньому тендері, метою повторного є активне й обачне вирішення проблеми заборгованості компанії за облігаціями до настання терміну їхнього погашення в контексті тривалої війни в Україні та пов’язаних із нею операційних і фінансових ризиків. Зазначалося також, що рада директорів затвердила стратегію управління зобов’язаннями з викупу та анулювання всіх облігацій, що залишилися в обігу, до настання терміну погашення, чи то за допомогою публічних, чи то приватних угод.
У піврічному звіті “МХП” раніше зазначив, що станом на 30 червня 2023 року його вільні грошові кошти становили $502 млн, з яких $277 млн перебували в дочірніх компаній групи за межами України. Однак агрохолдинг уточнив, що згідно з правилами репатріації, встановленими Нацбанком України, експортний виторг має бути репатрійовано до України протягом шести місяців, що обмежує здатність “МХП” використовувати ці кошти для погашення заборгованості.
“МХП” за перше півріччя 2023 року отримав чистий прибуток $67 млн порівняно зі збитком $89 млн у першому півріччі 2022-го, а його виторг зріс на 35% – до $1 млрд 555 млн.
Як повідомлялось раніше, на Лондонській біржі виріс курс акцій МХП.