Аграрный холдинг Кернел разместил еврооблигации на $300 млн со ставкой купона 6,5% и погашением 17 октября 2024 года.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Бумаги проданы по цене 99,47% от номинала.
Еврооблигации Кернела получили рейтинг BB- от Fitch и B от S&P.
90% евробондов выкупили инвестиционные фонды, 6% – хедж-фонды, еще 4% – банки. По географическому принципу структура размещения такова: 49% – доля инвесторов из Великобритании, 27% – из США, 21% – из континентальной Европы, 3% – инвесторы других стран.
“Кернел” — крупнейший в мире производитель и экспортер подсолнечного масла, ведущий производитель и поставщик сельскохозяйственной продукции из региона Черноморского бассейна на мировые рынки.
Как сообщалось ранее, в СМИ появилась информация, что “Кернел” разместил евробонды на $300 млн.