Найбільший виробник курятини в Україні агрохолдинг “МХП” провів розрахунки з учасниками оголошеного 25 вересня тендера з викупу по 85% від номіналу єврооблігацій із погашенням 10 травня 2024 року, які сумарно подали заявки на загальну номінальну суму $150,797 млн з $500 млн загального обсягу випуску.
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
Згідно з повідомленням компанії на Ірландській фондовій біржі, після завершення 9 жовтня терміну викупу облігацій за 85% номіналу нових заявок за ціною 75% номіналу не надходило.
“МХП” потім подовжило майже на два тижні початкові строки тендера і викупу, однак це не вплинуло на результат.
Холдинг раніше вказував, що досяг принципової угоди з низкою міжнародних фінансових інститутів та організацій розвитку (МФІ) про укладення кредитних угод на загальну суму до $400 млн, надходження від яких можуть бути використані для викупу. Пізніше стало відомо, що по $100 млн виділяють Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) і Міжнародна фінансова корпорація (IFC) із Групи Світового банку, а ще до $250 млн – Американська корпорація з фінансування міжнародного розвитку (DFC).
Читайте також: МХП, Кернел, Порошенко-молодший: кому належать найприбутковіші агрокомпанії України
Метою тендерної пропозиції є активне й обачне вирішення проблеми заборгованості компанії за облігаціями до настання терміну їхнього погашення в контексті війни в Україні та пов’язаних із нею операційних і фінансових ризиків.
На думку агрохолдингу, власники єврооблігацій могли скористатися поточним потенціалом ліквідності групи, посиленим механізмами МФІ, і зменшити свою вразливість до ризику України до погашення облігацій з огляду на те, що “МХП” не може дати гарантій, що цю ліквідність буде збережено та облігації буде погашено в строк.
Уточнено, що дата виплати за тендером збігається з датою виплати відсотків за облігаціями. Усі викуплені папери буде анульовано.
Згідно з даними Франкфуртської фондової біржі, оголошення про викуп призвело до зростання котирувань євробондів “МХП” із купоном 7,75% і погашенням у 2024 році з 67,96% номіналу до 83,37% номіналу, після чого їхня ціна досягла 92,7% номіналу 26 жовтня.
Відтермінування розрахунків за тендером призвело до зниження котирувань до 88,03% номіналу, однак наразі вони відновилися до 91,5% від номіналу.
Як повідомлялось раніше, в МХП розповіли, скільки сплатили податків і зборів.